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ファイナンシャルプランナー

生涯設計の資産設計をプロデュース

ファイナンシャルプランナーの主な仕事内容

ファイナンシャルプランナーは、顧客に関するあらゆるデータを収集・分析し、顧客のライフプランを達成するための貯蓄計画、投資計画、保険・保障対策、相続対策などの資産設計をし、実行を手助けする仕事をします。
AFPとCFPという、米国の公的資格を取得します。ファイナンシャル・プランナーは銀行や生・損保、証券を中心とした金融機関に始まり不動産、ノンバンク、流通系の企業でも導入されており、活躍の舞台は多いといえるでしょう。


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ファイナンシャルプランナーになるには

ファイナンシャルプランナーになるためには、国家資格であるFP技能士の取得が必要になります。仕事にするのであれば、2級FP技能士・AFP以上は必須です。専門学校やスクールで知識を身につけます。金融、保健、不動産など様々な業界で必要とされています。

高校生の方:
ファイナンシャルプランナーを目指す大学や専門学校を探す


社会人やフリーターの方:
ファイナンシャルプランナーに必要な資格・講座を探す


資格について

※ファイナンシャルプランナーに関係のある資格を一覧でみれます。資格に必要な学校も同時に調べられます。


ファイナンシャル・プランナー【AFP・CFP(R)】の資格


ファイナンシャル・プランニング技能士<国>の資格


経済・金融の資格


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